日期：2025-07-07 09:38:23
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来源：金色光
作为全固态电池的“心脏”，骨架膜正在重构锂电材料价值链。今年以来，概念股星源材质、中材科技获社保基金增持，还有公司有望借助并购积极切入锂电隔膜赛道。
骨架膜概念股大涨，这家公司获社保基金增持
近期，固态电池概念股活跃，锂电隔膜相关标的表现尤其亮眼。6月26日，佛塑科技（000973.SZ）等涨停，星源材质（300568.SZ）一度飙涨近20%。6月27日，星源材质继续上涨并创出年内新高14.12元/股。
申港证券研报认为，全固态电池技术正逐步走向商业化，具备更高的能量密度和安全性，有助于降低生产成本并提升电池可靠性。
有数据显示，若2030年全球动力电池需求达3800GWh，全固态电池渗透率提升至20%，骨架膜市场规模将突破570亿元，并随技术迭代向千亿级迈进。单GWh骨架膜价值量约为传统隔膜的3倍至5倍，叠加规模化降本潜力，该赛道将成为未来十年锂电产业链的黄金增长点。
6月26日，星源材质在深交所互动易平台表示，在刚性骨架膜方面，公司分别开发了高强度耐热型复合骨架膜、高孔隙率型骨架膜和高耐热型大孔骨架膜等类型，可用于生产刚柔并济型聚合物全固态电池、有机—无机复合型全固态电池、硫化物全固态电池等恒正网，可获得全固态电池的高能量密度和本征安全性，还可提升全固态电池的装配效率，进一步优化其机械安全性和热安全性。
此外，公司与中科深蓝汇泽新能源（常州）有限责任公司签订战略合作，基于星源先进的刚性骨架膜技术，联合开发可面向市场的固态电解质相关膜体系及高性能全固态电池。
根据Choice金融终端数据，2025年2月14日，全国社保基金六零四组合位列公司第二大股东，为公司今年新进前十大股东，持有公司3406.85万股，持股占比2.54%。与2024年末相比，当时社保基金17052组合为公司第三大股东，持有公司1429.94万股，持股占比为1.06%。
今年一季度末、4月16日，全国社保基金六零四组合对公司的持股数量分别为3595.03万股、3535.53万股，持股比例分别为2.68%、2.63%，仍为公司第二大股东。
另外，公司刚刚完成一项回购。截至6月18日，公司自4月开始的一项回购计划累计回购公司股份1985.56万股，占公司总股本的1.48%，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为9.82元/股，成交均价为10.07元/股，成交总金额约2亿元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份计划已实施完毕。
星源材质主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产及销售，公司生产的隔膜主要包括湿法隔膜、干法隔膜、涂覆隔膜及各种功能膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、3C数码及医疗环境等领域。
2025年第一季度，公司实现营业收入8.89亿元，取得归母净利润4670.85万元。2024年，公司实现营业收入35.41亿元，实现归母净利润3.64亿元。
社保基金回归中材科技前十大股东恒正网
根据Choice金融终端数据，全国社保基金四一四组合为中材科技（002080.SZ）今年新进前十大股东，截至2025年一季度末持有公司500万股，持股比例0.3%。
回顾社保基金2024年持股情况，一季度末，全国社保基金一一三组合、一一四组合、一零一组合分别位列中材科技第七、第九、第十大股东，合计持有公司1246.23万股、持股比例0.75%。2024年中期、第三季度末，全国社保基金一零一组合均为公司第七大股东，持有公司390.50万股、持股比例0.23%。2024年末社保基金全部退出公司前十大股东，2025年第一季度又重回前十大股东。
锂电池隔膜为中材科技主导产业之一，公司下属中材锂膜有限公司（以下简称：中材锂膜）已建成7个生产基地，形成6个10亿平方米级区域布局。公司拥有湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备4至12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品。2024年，中材锂膜合计销售锂电池隔膜19亿平方米，同比实现增长9.4%，中材锂膜超薄超高强度5μm基膜实现量产。
2025年4月，公司公告，中材锂膜拟在匈牙利新设子公司，投资11418万欧元建设合计年产能为6.4亿平方米的湿法涂覆隔膜生产基地。
2025年第一季度，中材科技实现营业收入55.06亿元、同比上涨24.26%，取得归母净利润3.62亿元、同比上涨68.34%。
佛塑科技欲借并购切入锂电隔膜，还有公司已形成小批订单
6月12日，佛塑科技收购河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称：金力股份）100%股权并募集配套资金的交易，获得深交所受理。
金力股份主要从事锂电池湿法隔膜领域的研发、生产、销售，主要产品为湿法基膜、涂覆隔膜。GGII数据显示，2024年，金力股份在中国湿法隔膜市场占有率约为18%，排名行业第二。佛塑科技称，金力股份在产品布局、生产效率、客户资源、技术研发、产品质量等方面均具备竞争优势。
公司称，2024年下半年以来，锂电池隔膜行业整体价格已止跌企稳，随着金力股份产线持续建成投产，截至2024年末，金力股份总产能已达约50亿平方米；同时，金力股份订单量充足，产能利用率维持在较高水平，销量稳步增加。2024年四季度，金力股份销量从三季度的7.01亿平方米增至10.32亿平方米，占全年销量的37.28%；同期实现主营业务收入9.33亿元，占全年主营业务收入比例为35.74%，金力股份毛利率水平持续回升，盈利能力有所改善。
2025年一季度，锂电池隔膜市场需求持续增长，金力股份已累计销售超过9亿平方米，超去年同期约4亿平方米的销量，实现营业收入8.71亿元、净利润4088.09万元。2025年全年销量预计超45亿平方米。
佛塑科技主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售，已形成以光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料为框架的产业布局。公司称，本次交易交易有助于佛塑科技切入锂电池隔膜领域，丰富在新能源领域的产品布局，进一步打造成为聚焦战略性新兴产业的高分子功能薄膜材料龙头企业。
6月27日，恩捷股份（002812.SZ）披露投资者关系活动记录表称，公司有固态电解质支撑膜的研发，已有客户少量订单。
在全固态电池材料布局方面，公司下属控股子公司湖南恩捷前沿新材料科技有限公司专注高纯硫化锂、硫化物固态电解质和硫化物固态电解质膜产品的研发和布局，高纯硫化锂产品的百吨级硫化锂中试线已经开始批量出货，固态电解质10吨级产线正在搭建中，已在玉溪规划千吨级产线。
恩捷股份在今年5月的机构调研活动中表示恒正网，公司的硫化物固态电解质膜厚度可以做到30µm，离子电导率可以做到3ms/cm以上。
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